Používateľská príručka
II  Řízení vztahů se zákazníky

V tejto kapitole:

V aplikaci je možné vytvořit si jednoduchý přehled produktů, tedy výrobků či služeb, které nabízíte a dodáváte svým zákazníkům. Tento přehled vám usnadní počítání finančních objemů příležitostí a vystavování cenových nabídek příležitostí či vystavování vydaných faktur, při řízení projektů pak sledování výnosů projektů. Při používání funkcionality Řízení podpory a údržby (viz dále) usnadní vytváření zařízení, sestavování rozpisů pro vyúčtovávání požadavků a vystavování servisních listů či sledování a analýzu požadavků.

Zakládání a správa produktů je vyhrazena uživatelům s rolí Správce, zadávání prodejní ceny produktů je vyhrazeno uživatelům, kteří mají přiřazenu i roli Finančník.

Vytvoření nového produktu

Pro založení nového produktu si nejdříve pomocí nabídky Nástroje/Pracovní skupina otevřete okno pracovní skupiny. Po stisknutí tlačítka Řízení vztahů se zákazníky přejděte na záložku Produkty, kde naleznete tabulkovou sestavu s přehledem existujících produktů.

V šedivé buňce Nový produkt nejdříve zadejte požadovaný název produktu a poté hodnotu potvrďte.

V okně s podrobnostmi produktu pak můžete informace o produktu upřesnit.

Do pole Poznámka můžete zaznamenat důležité doplňující informace. Do pole Příloha je možné pomocí tlačítka Přiložit... připojit k záznamu libovolnou přílohu do velikosti 5 MB. (Podrobnosti o možnostech formátování textu poznámky naleznete v kapitole 2, sekce Vytváření záznamů, o práci s přílohami v kapitole 15, sekce Práce s přílohami.)

Pro třídění produktů či snažší orientaci ve vytvořených záznamech můžete v poli Kategorie vybrat jednu z nabízených kategorií produktů, případně založit novou kategorii produktů, a vytvořit tak seskupení pro vybraný typ produktů, podrobnosti naleznete v kapitole 17, sekce Kategorie.

Pokud vedete také číselný katalog produktů, můžete číslo produktu zapsat do pole Objednávkové číslo.

Podle nastavení ve vaší pracovní skupině budete moci v poli Jednotka vybrat jednotku množství, ve které je daný produkt dodáván. Nabízené jednotky vytváří správce pracovní skupiny, ve výchozím nastavení aplikace nejsou definovány (viz kapitola 37, sekce Konfigurace řízení vztahů se zákazníky).

Poznámka produktu a zvolená jednotka se automaticky propíší k položkám vydaných faktur (viz kapitola 25 Fakturace) a k položkám rozpisu finančního objemu příležitosti, resp. položkám cenové nabídky (viz kapitola 20 Rozvíjení příležitostí), které s daným produktem propojíte.

Prodejní cena produktů

Nejdůležitějším krokem, kterým si můžete prostřednictvím produktů usnadnit práci s Instant Teamem, je určení prodejní ceny jednotlivých produktů. Hodnota zapsaná ve sloupci Prodejní cena za jednotku v přehledu produktů bude automaticky použita pro výpočty výnosů úkolů, které budou propojeny s daným produktem (viz kapitola 24 Výnosy a zisky Projektů). Při fakturaci bude tato hodnota použita jako jednotková cena u položek vydané faktury spojených s daným produktem a při sestavování rozpisu finančního objemu příležitosti, resp. cenové nabídky, jako jednotková cena položky rozpisu příležitosti propojené s produktem.

Prodejní cena produktu je pole s historií, tzn., že v různých časových okamžicích může nabývat odlišnou hodnotu. Změnu prodejní ceny produktu provedete pomocí polí Aktivní den a Prodejní cena za jednotku ke dni v okně s podrobnostmi produktu. Postup je obdobný jako např. pro pole Hodinová sazba u zdrojů, podrobný popis naleznete v tipu v sekci Správa zdrojů, kapitola 17. Vývoj prodejní ceny v čase pak můžete sledovat v tabulce Historie.